《化身》由著名导演东阳一亲自指导；优秀班底黒木瞳/藤竜也/阿木燿子/主演的。于1986年上映。

人到中年事业有成的作家老师秋叶在银座的酒吧遇见了年轻貌美又纯情天真的雾子，被她身上独有的纯真魅力所吸引，选她做了自己的新一任的情人。纯真的雾子在老道的秋叶的指导下，摇身一变成了一个成熟有魅力的女人，并且拥有了自己的事业和人生观，同时也开始慢慢想要挣脱秋叶的束缚，有了新的思想。秋叶意识到雾子的变化，但也无力改变她想独自远走高飞的想法，因为雾子已经不再是当初的天真女孩。　　

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